中芯国际拟发行2亿美元可换股债，用于公司产能扩产

11/20/2019光纤在线讯：中芯国际发布公告称，于2019年11月18日，公司与经办人订立获配售债券认购协议，据此，经办人已同意认购公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为2亿美元，并将与现有债券合并及形成单一系列。获配售债券按大额溢价发行，所得款项总额为2.32亿美元。

按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约1.68亿股获配售换股股份，相当于公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约3.22%。



大唐、国家集成电路基金放弃优先认购权

据了解，根据大唐及国家集成电路基金购买协议，倘发行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐、国家集成电路基金拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前大唐当时所拥有公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券；大唐、国家集成电路基金优先认购权适用于发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项。根据大唐购买协议及上市规则，因大唐行使优先认购权而完成向其发行任何大唐优先债券，以及大唐认购大唐优先债券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。

大唐就发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购大唐优先债券，行使价相等于获配售债券的发行价。同样，国家集成电路基金就发行获配售债券及任何大唐优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购国家集成电路基金优先债券，行使价相等于获配售债券的发行价。

公告显示，中芯国际已遵照大唐及国家集成电路基金购买协议的条款，就发行获配售债券及可能进行的优先认购事项，向大唐及国家集成电路基金发出通知。

于公告日期，大唐及国家集成电路基金已向中芯国际表明，其无意就发行获配售债券及优先认购事项行使其优先认购权。

中芯国际表示，发行获配售债券的所得款项总额将约为2.32亿美元。获配售债券已按大额溢价发行。发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)将约为2.295亿美元。每股获配售换股股份的净发行价估计约为10.61港元。公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

据了解，随着智能手机、物联网及相关应用在今年下半年开始升温，带动中芯国际第3季度业绩显著增长，其整体产能利用率从今年第2季度的91.1%上升到了97.0%，接近满载。