C&C：2023H1光通信市场持续下滑 呈现强者恒强的局面

9/21/2023，光纤在线讯，研究中心（C&C)今日发布“2023上半年光通信市场参考报告”。

    报告称，2023上半年，尽管疫情进一步开放，但全球通货膨胀和经济不稳定对行业也产生了重要的影响，上半年光通信市场需求依然低迷。

    分市场来看：AI需求在Q2显现
    接入网市场在第一季度需求持续升温，但在二季度后期需求开始回落。
    数通市场自2022年四季度需求开始放缓，一直持续至5月，6月之后需求开始逐渐回升。主要是由于云服务商开始调整库存，同时随着AI人工智能应用进一步成熟，带动数据中心产业的新变局，并带动头部企业营收实现新增长。
    传输市场：中国市场需求依然低迷，主要是运营商正处于考虑向400G城域升级的节点。但海外传输网增长迅猛，达到2位数的增速。当前传输网主要在开发C+L波段光纤线路系统的使用，DWDM长距离系统设备预计仍将实现增长。
    无线接入市场：今年中国移动联合中国广电，中国联通大规模采购5G主设备，合计采购量达到77万套，达到过去三年来采购量最大的一次。2020~2023年的5G主设备采购量分别为48万，72.2万，77万套。三年间共进行了7次集采，合计198万站5G主设备招标。
 
    光通信产业链来看：东南亚制造转移趋势明显
     向东南亚转移成为2023上半年光通信企业的重点战略方向，根据C&C的统计，已超过60家企业布局东南亚制造工厂，当前越南、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾是光通信企业优先考虑的重点地区。
    从上半年的并购事件来看，光模块企业依然受到市场追捧，尤其是面向数据中心市场的光模块企业。
    从融资的情况来看，光通信企业备受关注的主要为芯片类，其中薄膜铌酸锂的投资项目成为上半年的重点项目。
    AI对光模块需求成为上半年大家关注的热点；LPO技术成为上半年最受关注的技术路线。


    从财报上来看：市场集中度越来越高 Q2环比增幅比例高
   设备商层面，华为，中兴，烽火，锐捷网络，思科，爱立信，诺基亚，Arista， Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家设备厂商合计营收同比增长9.16%。

   器件模块商方面，2023年上半年，17家光通信上市公司合计实现营业收入272亿元，同比增长4.49%。主要是由于中航光电总体营收上半年增长31.34%，不计入中航光电的收入，则合计下滑7.78%。
光器件上市公司表现：
❃  2023Q1，合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑3.52%；
❃  2023Q2，合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑10.05%，环比增长3.82%。
❃  旭创，光迅，新易盛，天孚，仕佳光子五家合计Q2营收环比增长20.56%，二季度业绩改善明显。 
❃  2023H1，合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑7.78%;
❃  2023H1，合计5家欧美光器件厂商营收同比下滑5.96%。
                       ***备注：16大陆光器件厂商未计入中航光电收入。

光纤光缆方面，康宁上半年光通信业务收入21.91亿美元，同比下降13%；我们统计的8家中国光纤光缆厂商营收合计578亿元，同比增长3.46%；8家厂商合计净利润大增20%。总体来看，光纤光缆厂商经历了2020年的低谷期后，营收、利润持续得到改善。长飞指出： 2023年上半年，光纤预制棒及光纤分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。

   报告囊括了上半年光通信的市场需求变化，上半年行业的主要动向与趋势，上半年上市公司的业绩表现，以及上半年光通信产业新技术，新产品的进展，以及来自各大市场机构近期的市场分析报告。内容丰富翔实，期待能为您及您的公司判断市场走向，提供一些帮助。

 

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