关注 | 深圳杰普特成功登陆科创板!

光纤在线编辑部  2019-09-06 11:41:34  文章来源:综合整理  版权所有,未经许可严禁转载.

导读:9月5日,深圳市杰普特光电股份有限公司(简称“杰普特”)通过上市委审议,成为9月份科创板第一家过会企业。

9/6/2019,9月5日,深圳市杰普特光电股份有限公司(简称“杰普特”)通过上市委审议,成为9月份科创板第一家过会企业。

此前,杰普特曾短暂挂牌新三板3个月,并且曾经冲刺创业板,但最终被终止审核,此次科创板过会,终于成功来到A股门口。不过,其科创板上市路也不平坦,杰普特审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),因瑞华被证监会立案调查,杰普特曾于7月28日被中止审核。杰普特也是瑞华被立案调查后首家过会的科创板企业。

几次冲击上市未果,新三板短暂挂牌3个月

杰普特成立于2006年,主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备,其激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和固体激光器等。

杰普特的资本市场之路堪称一波三折,与上市公司重组未果,后又短暂挂牌新三板,并且败走创业板等。

2015年5月28日,上市公司硕贝德发布重组预案,拟通过发行股份即支付现金的方式,共计作价4.63亿元收购杰普特96.40%的股权。不过,此次收购最终未能成功,当年10月22日,硕贝德宣布中止此次重大资产重组事项。公告中对中止的原因解释为公司股票价格下降,已经低于本次重组发行股份募集配套资金的价格;同时,交易双方对交易方案提出重大修改,双方存在较大分歧,无法达成一致。

与上市公司重组未果后,杰普特向新三板发起冲刺,于2016年12月23日正式挂牌新三板。不过,挂牌不足1个月,2017年1月18日,杰普特即发布公告宣告拟申请终止挂牌,原因是其正在申报IPO。最终,杰普特于2017年3月21日起中止新三板挂牌。

2017年6月30日,证监会网站披露了杰普特的招股说明书,杰普特拟在创业板上市,拟公开发行不超过2178万股股票,保荐机构为红塔证券,拟募集资金4.19亿元。

证监会2018年1月5日发布对杰普特申请文件的反馈意见,共提出56个问题,其中包括股权结构等14个规范性问题,还有原材料采购、收入变动、应收账款等37个信息披露问题。2018年3月,杰普特终止审查,创业板IPO之路宣告终止。

时隔一年,科创板设立后,杰普特又重新冲击A股上市。今年4月4日,杰普特的科创板上市申请获得上交所受理,其拟融资金额为9.73亿元,保荐机构为中金公司。





不过,杰普特此次科创板上市又因审计机构而产生波折。今年7月,因涉入康得新财务造假事件,瑞华被证监会立案调查,以瑞华为审计机构的IPO项目全部受到牵连,其中就有杰普特。7月28日,包括杰普特在内的4家企业科创板审核状态变为“中止”,需由瑞华独立复核人员出具复核报告后,才可申请恢复审核。

最终,经过三轮问询后,杰普特终于在9月5日过会。在审议会议上,科创板上市委未对其提出问询,也未提出会后落实事项。

截至目前科创板共有7家企业以瑞华为审计机构,其中天准科技、澜起科技在瑞华被证监会立案调查之前就已过会并注册生效,杰普特是瑞华被立案调查后首家过会的科创板企业。

2019年业绩下滑,对大客户苹果公司销售下降

从财务数据来看,杰普特的经营业绩在2017年出现迅猛增长,净利润超上年的10倍。根据招股书,2016-2018年,杰普特的营业收入分别为2.53亿元、6.33亿元、6.66亿元;净利润分别为618.07万元、8766.91万元、9336.10万元。




不过,其2019年上半年业绩出现下滑。2019年1-6月,杰普特实现营业收入3.02亿元,同比下降9.41%;归属于母公司股东的净利润为3921.09万元,同比下降16.59%。招股书中称主要是受下游消费电子行业增速放缓影响。

苹果公司是杰普特的主要客户之一,不过杰普特对苹果的销售自2018年起呈下降趋势。2017年、2018年杰普特对苹果公司的销售收入占营业收入的比例分别为39.20%、23.10%,2019年上半年已经降至前五大客户之外。

杰普特部分业务的收入较为依赖大客户的新产品量产计划。2017年苹果公司推出iPhone X,新产品中屏幕的生产工艺和材质采用与历代产品变化较大,需要更换为新一代光谱检测设备,因此杰普特获得的订单数量大幅增长,收入规模大幅上升。而2018年苹果需要更新的光谱检测设备减少,公司光学智能装备的出货量相应减少,收入规模下降。

招股书中将对苹果公司销售下降列入风险提示,称公司智能装备产品销售与苹果公司创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关,公司面临因苹果公司产品创新需求减少以及新产品推向市场不确定性而导致对苹果公司销售大幅下降的风险。
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