政治局&工信部加快推进5G发展 利好光通信

光纤在线编辑部  2020-02-24 08:44:12  文章来源:综合整理  版权所有,未经许可严禁转载.

导读:中共中央政治局2月21日召开会议,会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

2/24/2020,中共中央政治局2月21日召开会议,会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

  工业和信息化部2月22日召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议要求,基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

我们认为,该信息的发布,将利好光通信产业链。具体分析如下:
   首先,2月21日的中央政治局会议,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,明确提出"推动5G网络、工业互联网等加快发展”。然后,2月22日工信部立马召开电视电话会议,强调加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。
   很显然,推测下一步就会是运营商积极响应贯彻会议精神,加快加大力度投资5G,最终传导到产业链实体公司。以上看出(中央—>工信部—>运营商—>产业链实体),进一步确定了我们反复强调的一个逻辑,中国5G建设的力度和节奏一直是国家意志主导为主,并非单纯的参考运营商的投资回报比。

   其次,5G对经济和产业带动作用强大。工信部明确提出“加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用”。直接划重点:
1)加快5G特别是独立组网建设步伐:第一点,至少今年后面5G建设力度会比此前市场预期的进度和力度都要大,之前落下的都会补上;第二点,强调独立组网建设步伐,就是说从接入、到传输、到核心网,要全面上5G,自然到招标层面,不会像以前NSA招标,基本参考4G的份额,导致华为份额一家独大太过明显,我们认为,SA独立组网招标,相比2019年,主设备中兴、烽火的份额或许会往上走一些。

2)切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用:第一点,“稳投资”,底线就是5G投资至少不能比之前计划的要少吧;第二点,“带动产业链发展”,5G最大的意义在于经济、产业带动效应,比如中国有了3G、4G的大力投入,才会有移动互联网的繁荣。狭义理解,5G产业链带动直接对应到通信产业链领域的投资拉动;广义看,向上带动电子元器件、半导体产业,向下促进手机终端、AR/VR等,应用端带动工业互联网、人工智能、超清视频、无人驾驶等产业发展。

“信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,信息通信业做好复工复产工作,对于全国企业复工复产工作不仅能产生很好的示范和带动作用,更能起到重要的支撑和保障工作”。类比2008年,中国在汶川地震、全球金融危机等内忧外患形势下,加大力度加速建设3G,引领一波通信大行情。在疫情冲击经济背景下,5G产业链更应逆周期率先突破困境,发挥巨大的经济带动效应。

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