新冷战 华为海思和未来光器件市场

光纤在线编辑部  2019-05-17 11:57:23  文章来源:自我撰写  版权所有,未经书面许可严禁转载.

导读:一大早看见微信朋友圈许多人转的华为海思何庭波的一封信,信里强调海思对华为的贡献。巧的是市场研究公司LightCounting今早的邮报也反复提到了海思。前苏联背景的LightCounting创办人对于冷战有着刻骨铭心的记忆。Trump昨天的总统令真的会是新冷战的开始吗?未来的光器件市场到底会怎样呢?

5/17/2019, 一大早看见微信朋友圈许多人转的华为海思何庭波的一封信,信里强调海思对华为的贡献。巧的是市场研究公司LightCounting今早的邮报也反复提到了海思。前苏联背景的LightCounting创办人对于冷战有着刻骨铭心的记忆。Trump昨天的总统令真的会是新冷战的开始吗?未来的光器件市场到底会怎样呢?

弗拉基米尔同志并没有给出他的答案。他只是提醒我们看看他们之前的光模块市场预测。在经历2018年中兴事件带来的停滞之后,由于5G等的拉动,光模块市场从2020年开始有明显的增量。这是4月份前LightCountingd的预测,现在要如何调整呢?

美国人可以用制裁打到中兴,但是很难打到华为,至少在光网络层面,这是笔者的判断。Lightcounting也给出了类似的说法。此前华为主要依赖美国人的WSS模块和可调激光器,但是他们现在已经开始在自研。海思在光芯片(包括25G EML),调制器,硅光,DSP等许多领域都有自产能力。美国人的制裁不会打垮华为,只是会让他们更加依赖海思。问题是整个产业链怎么办?华为以外的厂商怎么办?

无论如何,光通信产业仍处在一个大的景气周期中。这从Lightcouting今天给出的第二张图可以看得很清楚。以100G为统计单位,DWDM端口数的需求依然在快速增长。DCI和企业光网络市场的成长替代了电信市场的下滑,虽然一多半市场依然来自电信运营商。在这些部署的DWDM端口中,很大一部分来自设备商自己。华为和Ciena都有自己的100G端口自产能力。2018年,市场上公开销售的100G光模块只占到了全部部署的100G DWDM端口的20%。未来这样的趋势恐怕还会延续下去。在新一代的超100G光模块方面,华为从2017年已经开始自制100G/200G CFP DCO模块,中兴和烽火也在自研这些模块,留给其他器件厂商的还有多少?


上一次冷战结束的时候,所有的通信设备厂商都有自己的器件研究部门,器件制造公司。在2000年光通信的泡沫中这些业务一个个被剥离出来,演化到今天的局面。今天,在可能的新的冷战开始的时候,大设备厂商开始更加依赖自己的器件业务,这到底是好事还是坏事呢?

Lightcounting没有看明白的事情,我们也说不清楚。我们想说,对于器件厂商来说,开源解耦可能是更大的机会,也是唯一的机会。
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