爱立信发布《2013年电信行业趋势展望》

1/16/2013,又到新年展望时，爱立信日前发布了《2013年电信行业趋势展望：迈向网络社会》。爱立信中国首席市场官常刚用关键词“速度”概况了2013年电信业的四大发展趋势；一是移动宽带发展速度不断超出预期，4G发展速度史上最快；二是智能终端迅速普及，推动数据流量迅猛增长，三是大数据时代数字化生存趋势加速；四是从智能管道到智能运营的演进路线渐渐清晰。

　　以下是报告全文：

　　2012年过去了，每个人都长舒一口气。对2012年来说，没有消息就是好消息。笼罩在全球上空的不确定性阴霾正在渐渐消散。中美俄等大国的换届选举顺利结束；主要经济体GDP增速下降之后有企稳之势；欧洲大陆反复上演危机与救赎，人们逐渐在接受现实并作出妥协。

　　与偏冷的宏观经济相比，电信行业2012年的发展显得格外如火如荼。消费者以史无前例的速度热情拥抱移动宽带新技术。移动、宽带和云正强力推动我们向万物互联的网络社会大步迈进。通信行业正在告别语音时代的暮光之城，开始数据时代的奇幻漂流。

　　下面，我们展望一下2013年电信行业的4大趋势。

　　1. 移动宽带发展速度不断超出预期，4G发展速度史上最快

　　从2007年开始，移动宽带在全球不断加速发展，在2012年进入爆发期。这一趋势在2013年将更加明显。HSPA技术推动的移动宽带发展方兴未艾，LTE的规模商用又带动LTE产业链加速成熟，为移动宽带的发展注入了新的活力。

　　全球移动用户到2012年底达到66亿。到2018年，这一数字将达到93亿。移动宽带用户数在2010年达到6亿，2011年达到10亿，2012年超过15亿，预计到2018年将达到65亿。

　　WCDMA/HSPA已经覆盖了全球一半的人口。预计2013年覆盖率将超过55%，并在5年内超过85%，和今天GSM网络的人口覆盖率相当。所有的WCDMA运营商都已经部署了HSPA。HSPA+也发展迅猛。全球范围内已经有分布于118个国家的254个正式商用 HSPA+ 网络，其中使用双载波技术的42Mbps HSPA+ 商用网络数量在2012年翻了一番超过100个。双载波HSPA+网络在2013年将成为主流。

　　HSPA网络目前支持多种速率。大约75%的HSPA网络已经升级为峰值下行速率为7.2Mbps及以上，大约50%已经升级到21Mbps或更高。在2012年的升级浪潮中，20%的HSPA网络已经全网或部分升级到42Mbps。我们已经看到迈向84Mbps的演进步伐。

　　HSPA+网络整体性能大幅提升，在很多场合已经能够提供媲美或者超过固定宽带的用户体验。坚实的网络能力，结合能够提供将近4000款终端的成熟产业链，尤其是高、中、低端全覆盖的智能手机以及各种PAD，极大地推动了移动产业和互联网的融合，正在深刻地改变人们的沟通方式和生活方式。

　　2012年LTE网络建设进入爆发期。全球LTE商用网络从2011年的40个增长到130个。GSA预测2013年底，LTE商用网络将达到209个。LTE终端的数量增长了1.5倍，从2011年的210款增长到2012年底的560款。

　　LTE已经成为史上发展最快的通信技术。3G时代，全球从首个试验网到第一个商用部署花了整整3年时间，HSPA技术从试验网到商用网则用了1年时间，而LTE的这个过程只用了不到9个月。从生态系统的发展看，HSPA的终端增长至200款用了大约2年时间，而LTE的终端增长至相同数量用了大约20个月的时间。达到3000万用户的时间，GSM用了51个月，WCDMA用了45个月，LTE只用了31个月。

　　2012年，LTE网络覆盖了超过5亿的人口。预计到2017年将覆盖全球一半的人口。2012年LTE用户数超过5000万，预计2018年将达到16亿。美日韩是全球LTE发展最快的国家，几家大运营商的LTE用户数占全球总用户数的95%左右。

　　尽管仍处于早期推广阶段，LTE网络已经能提供100Mbps左右的峰值下行速率。而当前的标准允许更高的理论速度。现阶段用户体验的峰值通常受终端功能的限制。LTE演进（LTE-Advanced）可使峰值速率超过1Gbps。

　　TD-LTE也迈出了商业部署的坚实步伐。全球商用TD-LTE网络从2011年的2个增长到2012年的11个。各种TD-LTE终端达到115款。尤其重要的是，2012年10月份，TD-LTE的智能手机推向市场。有45万TD-LTE用户的软银宣布推出6款基于2.5GHz的TD-LTE智能手机。中国移动大力推广TD-LTE网络，在13个城市建设了2万个TD-LTE基站，并计划在2013年建设超过20万个TD-LTE基站。预计2013年将成为TD-LTE爆发年。

　　FDD-LTE和TD-LTE的协同发展是大势所趋。2012年底，中国移动香港开通FDD LTE/TD-LTE融合商用服务。同时支持两种LTE制式的双模手机也已出现。

　　2. 智能终端迅速普及，推动数据流量迅猛增长

　　多年来业界翘首以盼的移动宽带杀手级应用并没有出现，等来的是智能手机这个囊括所有应用的神兵利器。智能手机披着手机的外衣，不停地取代其它事物——闹钟、GPS、记事本、数码相机、MP3 播放器、报纸等等。几年后的今天我们终于意识到智能手机与其说它是一个手机，不如说它是一个袖珍电脑。其颠覆性不是我们终于有了一个出色的手机，而是我们将永远无法离开电脑和互联网。带自己的智能终端上班（Bring Your Own Device）开始流行，企业需要在满足员工自身对于新科技和个性化追求的同时控制风险和提高效率。

　　正如PC多年前一样，智能手机在2012年陷入比拼速度的“核”战争。智能手机的处理能力，随着双核和四核芯片的演进，它的处理能力现在已经接近桌上电脑。2010年智能手机计算能力已经能媲美上世纪60年代美国阿波罗登月时计算机的处理能力。苹果的iphone5采用A6处理器，主频达到1.3GHz，相当于当年的奔4电脑。

　　智能手机对网络的支持至关重要。2012年热卖的明星智能机，如苹果的iphone5和三星的Galaxy SIII，都支持最新的移动宽带技术LTE和HSPA+ 42Mbps。智能机对用户的拉动作用明显。日本NTT Docomo在LTE智能机推出后，1个月用户数翻番；韩国SKT在三星galaxy II推出2个月后LTE用户数翻番；欧洲TeliaSonera在Galaxy II推出半年后LTE用户数翻番。

　　2012年，移动数据总流量继续保持了每年翻番的趋势。使用移动设备访问互联网推动了移动流量的增长。主要受视频的推动，预计移动数据流量将以50%的复合年增长率增长。到2018年底，移动数据流量将达到2012年的12倍。

　　数据流量的两大来源是移动手机和PC/平板电脑。目前，除北美之外，全球其它地区移动PC/平板电脑的流量均占移动网络流量的主体地位。然而，由于智能手机用户数的大量增加，其流量增长迅猛。在以后几年里，数据流量将在两个部分平分秋色。

　　每用户产生的流量和终端屏幕的大小有关系。平均来看，移动PC产生的流量大约是智能手机的7倍。2012年年底，移动PC每月产生大约3GB的流量，而智能手机每月产生450MB流量。预计到2018年，移动PC每月产生10GB，智能手机每月产生2GB。

　　对于移动运营商来说，智能手机代表的流量可以带来更多的盈利。巨大的流量代表巨大的机会，有流量的运营商最终会战胜没流量的运营商，有流量代表有未来。

　　另外，智能终端不仅推动流量的迅猛增长，也推动运营商的资费方案发生变化。2012年下半年Verizon和AT&T先后推出了创新的数据共享套餐。套餐中语音和短信全部免费，只根据终端不同收取接入费和使用数据量多少收取流量费。彻底去除用户转向OTT语音和短信的价格因素，降低更多移动终端的边际成本。更重要的是建立数据使用与资费的线性关系，降低数据单价下降的速度，在数据时代实现增量又增收。Verizon后付费的用户平均拥有2.6个终端。随着单用户多终端越来越普及，数据共享套餐在2013年会更加流行。

　　3. 大数据时代数字化生存趋势加速

　　网络社会中相互连接的万事万物无时无刻不在产生数据。海量的过去的和实时的数据记录并定义着历史和现在。全球存储数据总量从PB级增加到EB级，现在迈向了ZB级（2的70次方Byte）。特别是非结构化数据快速增长，目前已经占数据总量的80%左右。

　　大数据时代数字化生存成为现实。《武林外传》中手无缚鸡之力的秀才用几个哲学问题打败了凶恶的荆无命：你是谁？你从哪来？要到哪去？SoLoMo是Social-Local-Mobile的缩写，可以回答这些问题。这是一个有关社交网络、地理定位和移动性的结合体。你和谁交往定义了你是谁，你在哪定义了你是谁，丢了你的手机和那些数据你就什么都不是。至少3D打印在2012年的流行让人们开始认识数字化的威力，有了数据很多物体都可以被制造。

　　爱立信也提出了类似的概念：Mo-Bro-Clo （Mobile-Broadband-Cloud），移动、宽带、云。这是网络社会数字化生存的驱动力。信息革命中是你拥有数据，还是你就是数据的一部分？数字化成为了一种现实，它定义了你的方方面面，它左右着你的存在感。你不会马上发现像《骇客帝国》尼奥一样置身于那个由意念而生的纯白房间，身上也不会有隐形数据接口。但在很多时候，有关你的数据就是你的化身。

　　在Mo-Bro-Clo驱动下，云用户已经出现，用户也是云的一部分。比如许多用户发现苹果推出的Siri在2012年不仅开始支持中文，而且不像以前经常给出无厘头和不着调的回答。弱人工智能不等于弱智，相反这是一个超人成长的开始。许多用户在不知不觉中使用了很多云服务并帮助改进了云服务。

　　处理大数据是云计算与生俱来的使命。大数据云不仅给个人用户提供前所未有的能力，更主要的是它使企业的运营成本大大降低。创新的成本随之降低。初创企业可以利用大数据云快速测试创新的产品和服务，使创新的周期大大缩短。

　　大数据技术的目的是从各种各样类型的数据中，快速获得有价值的信息。由核心能力到开放平台成为拓展商业模式的共识。国外的谷歌、Facebook和国内的腾讯、百度等互联网企业，在通过核心能力获得海量、忠诚的用户后，都通过开放核心能力、搭建开放平台，进一步延伸价值链、增强业务的赢利能力。

　　比如Facebook把看似没有多少价值的个人数据，通过社交网络聚集起来，汇聚到自己的数据中心，然后根据个人特征进行聚合，最后向广告客户开放其数据库。Facebook把每个人诸如性别、年龄、生日、职业等信息作为关键词向广告客户出售，从而获取巨额收益。2012年Facebook成功首次公开募股（IPO），融资160亿美元，市值千亿美元。

　　运营商已经拥有海量用户。这些和用户相关的大数据本身就是一座宝藏。运营商应该利用好这些数据，提高用户体验，推出创新的服务，并开放平台的能力取得共赢的结果。比如美国的Verizon在2012年开放了网络临时加速功能的API，使其在更多应用中普及。

　　4. 从智能管道到智能运营的演进路线渐渐清晰

　　运营商正面临着前所未有的挑战。OTT们不断挤占运营商的空间。短信已经度过它的第20个生日，但在多个市场有下滑趋势。许多OTT应用却飞速发展。比如微信上线20个月后，注册用户超过2亿。微信不仅是即时通信类的语音短信工具，它已经发展成为一个超级平台，支持图片、视频，还有支持二维码的公众平台。杭州出现微信出租车队，利用微信群预约，支持刷二维码支付宝付车费。

　　运营商也在积极应对OTT的挑战，保卫通信基础业务。高清语音（HD-Voice）全球的部署在加快。已有38个国家的运营商在50多个商业网络推出。主流终端如iPhone5开始支持高清语音功能。VoLTE进入商用进行时，MetroPCS和LG U+在商用部署时间上是并列第一。欧洲5大运营商和韩国3大运营商联合推出RCS-e富媒体通信业务。GSMA希望”Joyn”这个全球第一个统一电信业务品牌能够发挥全程全网、互联互通的优势，成为下一个杀手级业务。

　　网络是运营商的核心资产。2012年爱立信提出了未来网络演进的方向是智能立体网，其目标就是不断提升移动网络容量及覆盖以满足日益增长的用户体验需求。做好宏蜂窝覆盖是向智能立体网演进的起点，而升级覆盖、密集部署、采用小型蜂窝进行补充，则是分步发展的可靠策略。爱立信完整的多模基站产品组合，从微微基站到宏基站，可以一同部署在智能立体网中，提供最优的用户体验。

　　频谱是运营商另外一个核心资产。以频谱资源为目的的并购重组在2012年多次上演。日本软银接连收购eAccess及其移动子公司eMobile，和美国运营商Sprint。Sprint收购Clearwire的全部股份。T-Mobile USA计划收购MetroPCS。除了提高协同效应并增强盈利能力外，获得更多频谱资源是很重要的一个因素。

　　全球已经迈入数据时代，需要不断升级的不仅是移动宽带网络，还有新时代的运营模式。爱立信推出了智能运营全景图，帮助运营商以提高客户体验为中心，实现高效运营：以策略控制和搭载智能网关的智能管道为基础，辅以监控运营数据的智能监控为手段，依托智能计费和精细化营销平台的智能营销，结合优化用户服务与体验的智能保障，共同实现从智能管道到智能运营的提升和发展。运营商正在认识到，智能网络加智能运营才是网络社会时代的制胜之道。

　　小结

　　在全球经济探底企稳时期，投资于ICT产业，不仅会带来就业和推动经济复苏，还同时打造可持续发展的发动机。爱立信认为，未来网络社会的驱动力有三个——“移动、宽带、云”，即前文提到的MoBroClo。这是迈向网络社会，释放人类潜力的神秘咒语。
来源：中国信息产业网