工信部发布通信设备产业白皮书：面临增长瓶颈

5/13/2014，近日，工信部电信研究院推出通信设备产业白皮书（2014 版），对新形势下通信设备产业发展的主要特点及变革趋势进行分析探讨，并提出我国产业发展应重点把握的方向和领域，希望与业界分享，共同推动我国通信设备产业进一步做大做强。

    通信设备产业总体迈入成熟阶段

    报告指出，通信设备产业增长明显放缓。2007年以来，全球通信设备产业全面进入低速增长轨道，产业规模仅由1347亿美元增长至1382亿美元，年均增长0.4%。其中，运营商网络设备规模出现明显下滑，由876 亿美元下降至795 亿美元，年均下滑1.6%；企业网设备虽然有所增长，但也仅年均增长3.7%，总规模为586 亿美元。

    主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随市场增长放缓，主要通信设备企业正陷入新一轮低潮。六大通信设备厂商中，有半数在2013年出现收入下滑。其中，诺基亚网络设备下滑幅度超过18%，中兴与爱立信也分别下滑10.6%和0.2%。阿朗在连续五年收入下滑后虽首次实现2.9%的增长（按固定汇率计算），但全年亏损13亿欧元。六大厂商目前只有思科和华为能够保持收入增长与持续盈利，但收入增速也由过去几年15%左右下降至6%-8%。

    总体看，全球经济萧条是过去十年通信设备产业增长乏力的直接诱因。由于次贷危机与欧债危机，运营商网络设备产业在2009年与2012年先后下滑8.9%与6.8%。深层次来看，通信设备产业内外部环境的深刻变革是造成产业发展低迷的根本原因。一方面，电信运营商过去十年在互联网业务冲击下转型增长乏力，全球电信收入在2012和2013年分别下滑0.7%和0.5%，运营商的设备投资能力已经严重受限。另一方面，通信设备产业竞争日益加剧，成本优势日益成为产业竞争的核心要素，导致行业收入增长不断放缓，利润水平持续下降。在上述因素的共同作用下，预计未来全球通信设备业仍将处于低速增长。

    成本竞争推进产业格局深刻调整

    从地域格局看，全球产业向成本优势地区转移。

    我国产业凭借成本优势持续扩张，全球地位不断提高。目前，我国在全球运营商网络设备市场的份额已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年达到30%左右。从细分产品领域看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，2012年的全球份额分别为37.6%和32.2%，居各国之首。在移动通信系统领域市场份额超过26%，位居全球第二。数据通信设备领域的市场地位稍弱，全球份额约16%，位居全球第三。

    相比之下，北美地区在传统通信设备领域继北电和摩托罗拉退出市场后，目前仅剩Ciena、Tellabs等二线企业，但在互联网数据通信设备领域，思科、瞻博等仍保持领先地位。欧洲地区由于在成本竞争中不占优势，市场份额由57%下降至41%。

    创新优势，华为、中兴等国内企业在通信设备产业整体低迷的情况下持续保持扩张势头。2013年华为收入达到395亿美元，同比增长8.6%，总规模超越爱立信，在运营商网络市场的份额也由2006年的第六提升至第二。同期中兴的市场份额由第八提升至第六。

从业务格局看，设备企业通过业务聚焦提升竞争优势。

    成本竞争加剧迫使设备企业必须在特定产品领域实现更强的规模经济优势，传统多元化的业务模式逐渐难以为继。在这一形势下，通信设备产业第三轮大规模整合已经开始。前两轮整合分别以企业并购重组和破产清算为主要特点，带来了阿朗、诺西的成立，以及北电与摩托罗拉退出市场。此轮整合则主要是设备厂商重新划定利益边界，通过剥离非核心业务，从而在核心产品领域取得更大规模和更强优势。

    近几年来，爱立信先后剥离企业交换机、移动终端、终端芯片等业务，重点聚焦移动通信与业务/运营支撑系统领域。诺基亚则剥离微波传输、WiMAX、固定宽带接入、VoIP系统、运营商以太网、业务支撑系统等业务，以移动通信设备作为核心业务。阿朗也剥离十余条产品线，包括Genesys呼叫中心系统、海缆业务等，主要专注于数据通信设备、光网络、移动通信设备等。

    业务聚焦策略在后LTE时代将进一步深化。2015年后，随着LTE网络建设高峰结束，全球通信设备投资增长可能出现进一步放缓，从而引发新的格局调整。特别是阿朗已经连续多年严重亏损，与其他设备企业相比，阿朗的业务线过长，难以实现资源的有效集中。而诺基亚在出售终端业务后则在寻求强化网络设备业务优势。

    传统创新路径的产业拉动作用减弱

    通信设备产业创新模式正显现出回归传统产业特征的趋势，其突出特点是重大底层技术创新放缓，而面向产品改进和降低成本的技术研发日益成为重点。这一形势下，传统创新路径已经难以引发重大产业变革并进而实现产业规模与价值水平的显著提升。

    创新重点由重大底层技术转向产品与组网方式。总体来看，通信设备产业在底层技术创新方面有放缓趋势，在CDMA、WDM、OFDM等技术之后，近期通信设备产业尚未出现新的有重大产业影响的基础性技术变革。当前，通信技术创新更多转向产品、物理层和组网方式革新，如多天线、异构网、光交换网络、多纤光纤等。

    低成本技术与产品研发日益重要。为迎合电信运营商及相关企业的成本控制需要，低成本技术与产品研发成为当前通信设备研发创新关键。一是吸收借鉴IT技术中的低成本理念。例如C-RAN把IT技术中的“资源集中+虚拟化”理念引入通信设备领域，通过将移动基带处理单元集中化，达到降低部署成本和减少能耗目的。此外，设备企业还探索通信设备模块化，在数据通信与光通信设备中引入标准化插板，通过插拔不同的交换板和线卡来实现不同功能属性。二是运用新型组网方式降低数据传输成本。为应对数据流量激增，设备企业开始将OTN 等数据传输能力更强的技术应用于城域网，以降低单位流量成本。例如华为将OTN 技术引入LTE 回传场景和宽带传送场景后，总成本可比传统技术方式降低25%至30%（包括CAPEX 和OPEX）。三是利用节能技术降低能耗成本。通过使用新型冷却系统、新型能源技术以及节能设计方案等手段降低通信设备和数据中心能耗。

    传统创新路径难以实现产业规模的显著提升。由于缺乏颠覆性的技术与商业模式创新，传统创新路径的成果更多表现为技术与设备产品的更新迭代，而难以创造新的价值空间。从过去十年发展规律看，尽管通信技术发生了移动化、宽带化、IP化等巨大变革，但设备产业规模仍然出现明显下滑。在移动通信领域，流量与收入增长的不匹配日益加剧，迫使运营商以更加理性的态度审视LTE等新一代网络投资部署，并导致投资规模比3G时代出现下降。在数据通信领域，IP化变革带来了180 亿美元规模的数据通信设备市场，但同时也使传统交换设备市场趋于消亡，七成产业拉动效果被抵消。在光传输与固定宽带接入等领域，过去十年总体表现为新技术新设备替代原有产品，总体规模变化不大。

    报告全文下载地址：通信设备产业白皮书（2014年）