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100G全球商用元年量变:技术让位成本 价格战成引擎


光纤在线编辑部  2014-01-24 07:51:31 综合整理 浏览次数:
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1/24/2014,100G,光纤通信技术发展史上的一个里程碑,其重要性丝毫不亚于光纤、光放大器的发明。2013年,100G迎来全球范围的商用狂潮,这一年也因此被称之为“100G元年”。但在这一年之中,100G产业链收获的不只是规模、金钱,整个100G的竞争格局,也发生了翻天覆地的变化。

  中移动第二次的100G集采,远远没有“第一次”来得让人兴奋。2012年底30亿元规模的集采让产业链沸腾了足有半年之久;2013年12月,规模远超上一次的100G集采,反而让“价格战”成为悬在产业链头上的一把刀。

  但在Ovum光通信首席分析师Karen Liu看来:“对于100G,2014是有趣的一年。”当前的价格战,只是市场格局变动时的一种推动力。而在此之前,推动100G市场前进的则是产能、性能。

  第一引擎:产能至上

  2010年6月,阿尔卡特朗讯发布全球首款单波相干100G之后,100G在市场需求的刺激下飞速发展,但2013年之前的那段时间里,可以说100G产业链的主要竞争力就是产能。

  100G商用产品问世之初,最受用户关心的即不是那颠覆性的传输性能、也不是高昂的成本。“客户更多的是感慨:这么好的产品,怎么没货呢?”

  原因在于2011年的日本地震。今天,100G能大放异彩始终要归功于这家运营商——NTT。NTT可以说是是当今运营商之中唯一还在持续投入技术研发的运营商,就像当年的AT&T那样,100G最关键的ADC、DSP等器件均是NTT研发的。2011年日本地震,导致100G核心器件供应链大幅缩水,使得100G严重产能不足,并且一直持续到2012年。

  阿尔卡特朗讯是这次地震最大的受害者,2012年初阿郎占据全球100G市场的70%以上,但因为供应链失火而被华为迅速超过。根据Ovum数据,阿尔卡特朗讯目前在全球100G市场排名第二。

  2012年初电信、移动进行100G测试时,厂商甚至不能支撑两家运营商同时进行测试。只能以一套系统,在两家运营商之间赶场。当时,中国移动研究院李晗在回答“对产业链的期望”这一问题时称:“希望厂商能保证产能,因为多数人未必能保证100G的供应。”

  对100G而言,那时“只要有设备就不愁市场”,虽然这时的100G还存在能耗、集成度、维护等多方面的问题。阿尔卡特朗讯、华为、Ciena、Infinera、Cisco在这段时间完成了“原始积累”。

  竞争第二阶段:技术性能

  进入2013年,100G器件供应链已经拥有充沛的产能。于是,“全球最大100G商用网络”争相问世并数次易主,先是中国移动以30亿的集采,率先打出了“全球最大”这一招牌。当时,中国移动1500块OTU4板卡供货有条不紊,据称,华为从签单到完成供货耗时不足一月,100G产能瓶颈不复存在。

  其后,为了迎接奥运会与世界杯的巴西电信,抢下了“全球第一”这一名头。几个月之后,中国电信启动规模为2500块OTU4板卡的100G集采,彰显了全球最大固网运营商之风采。

  据Ovum统计,2013年第三季度,全球100G市场规模同比增长149%,累积4季度达到19.9亿美元,Karen 表示:“到现在,我可以负责任地说:超过20亿了。”大单相继崛起,成就了100G的第一梯队。Ovum统计,目前:华为、阿尔卡特朗讯、Infinera、Ciena、Cisco为全球100G前五名,占据市场总额的75%。第一梯队的厂商各有特长,比如阿尔卡特朗讯的PSE芯片、华为28nm的第二代软判决、思科的硅光子模块。2013年,思科是增速最快的100G供应商。

  但此时的市场,已经不只是他们的舞台,这期间,越来越多的100G供应商也在崛起并活跃于100G全球市场上。而第一梯队五大供应商与后来者的技术差距也不足以左右战局,他们的100G正在从第一代向第二代演进,以28nm芯片、硅光子或者CFP2模块为代表特征,具备更高集成度、更低功耗的100G尚未横空出世,但竞争却已经激烈起来。

  2013年12月,中国移动启动100G二期集采,规模超过8000块板卡,这一次估计没有谁能再夺走中移动“全球最大100G”的名头。但时过境迁,产能、技术都不在是竞争的焦点,价格战来了。

  下一阶段:成本大幅下降

  在产能充足、技术差距不大的阶段,100G市场的加速膨胀,使得价格成为最直接有效的竞争手段,而这也会成为今后两年的主要竞争手段。因为,接下来100G市场依旧会高速增长。

  “城域网、数据中心对于100G的需求会爆发”, Karen介绍:“这两个场景对100G的主要需求就是低价、高密度、低能耗。”为了实现这一需求,会有很多新的芯片级组件应用到城域100G中,逐步实现这些要求。“这些新的技术也会逐渐在长途100G发挥功效,降低长途100G的成本。”

  “因此,100G需要这么一个市场启动期,并以此推动整个产业链前进。” Karen认为:“当市场全速前进的时候,价格与成本的下降就拥有了真正意义。就像你发动引擎,它需要几分钟的启动时间,之后就会平稳运行。”今天,我们看到的价格战,就是这个引擎的启动。

  Karen 预计:“2014年第二季度到2015年初,100G市场的这种全面启动会到来,所以,整个2014年都会比较有意思。”或许,我们会看到多种多样的竞争手段,而这只是为了加速100G的前进。

来源:C114
编辑:Ray        

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