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100G产业发展趋势分析:需理性应对“价格战”


光纤在线编辑部  2014-04-14 16:38:40 综合整理 浏览次数:
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4/14/2014,2014年是4G网络建设元年,同时宽带网络作为战略性公共基础服务设施建设大面积铺开。这其中,我国100G技术从2013年起正式步入初步规模商用阶段,三大运营商都陆续启动100G的系列部署,100G的关注焦点也转入现网部署。

    而在100G产业链中,华为表现较为抢眼。华为在其刚公布的2013年财报中介绍,已帮助俄罗斯MegaFon承建了全球最长的横跨欧亚大陆的100G波分网络,累计完成200多个100G波分商用网络,总长超过20万公里,可绕地球5圈多。那么,2014年100G市场还有哪些机会和发展趋势?技术创新走势如何?

三方面原因驱动100G加速部署

     2013年是100G发展的黄金时期。据电信业咨询权威机构Ovum最新发布的研究报告显示,100G依然是全球光网络(ON)市场最大的增长点,2013年100G销售收入达24.7亿美金,较2012年增长172%。由于美国和中国的100G网络部署井喷,北美和亚太的100G较2012年增幅分别达到194%和437%。

    2013年全球100G市场受到哪些需求的刺激?华为传送网总裁王维滨告诉《通信世界》记者,主要集中三个方面:一是固定宽带的持续带宽升级,发达国家普遍从20M发展到100M,发展中国家从2M发展到10M;二是移动宽带LTE/LTE-A的部署,截至年底建设了250张LTE网络;三是云计算和视频等数据业务发展带来的数据中心的互联带宽压力。

    “2012年主要是欧洲和俄罗斯开始规模部署100G,2013年亚太(主要是中国)和北美开始放量部署,总体来看全球的较发达区域的100G建设已经全面铺开,100G市场的市场大格局已经确定,100G全球市场将全面进入更大更成熟的增长期。”就市场发展特点,王维滨如此介绍。

    再看看此前风光的10G和40G,业内人士分析,100G在很多区域出货量增速超过10G。同时,流行了几年光景的40G传输,现在在容量和每比特成本上与100G相比已经优势不足,已经走在较快下滑的道路上。

    在此背景下,100G毫无疑问成为全球光网络设备的增长的主要动力。Ovum首席分析师罗恩·克莱恩(Ron Kline)表示:“从技术的角度来看,随着ROADM和针对城域优化的100G解决方案进入市场,2014年的光网络设备市场同样令人兴奋。”Ovum目前预测2014年全球光网络设备市场将实现2%的增长。

五大厂商占全球80%市场

    华为、阿尔卡特朗讯、Ciena、Infinera、Cisco等都是100G市场的玩家,在100G发展历程中,整个市场格局呈现集中化演进趋势,拥有100G核心技术自主研发能力的厂商,将具备更多的竞争优势。

目前全球5家拥有100G核心技术的厂商(华为、ALU、Ciena、Cisco、Infinera),占据了全球80%的100G市场份额。其中,华为在100G市场上表现极为稳定,长期占据全球1/3的市场份额,而100G三大领先厂商是华为、阿朗、Ciena。

    在所有供应商中,华为的100G波分表现依然抢眼,2013年第四季度份额为34.4%,全年份额为31.3%。根据Ovum最新的季度报告显示,2013年华为31.3%,阿朗14%,Ciena是11.4%。近期Infinera得益于北美100G的部署,对阿朗和ciena造成一定的挑战。

    目前来看仅华为、阿朗、Ciena三个厂商,拥有下一代oDSP核心芯片的研发能力,支持100G以及未来超100G的持续创新发展能 力。

    华为的100G发展实现引领,经历了怎样历程?王维滨介绍,2011年华为和KPN合作部署首个泛欧100G网络,2012年率先发布100G软判决技术并引领了欧洲和俄罗斯100G市场,2013年引领100G实现全球放量。

    “华为真正解决了100G发展的性能和效率问题,使得100G走向成熟,真正引领了100G商用。”谈及成功的原因,王维滨这样介绍。

    据悉,华为第一次在荷兰KPN的泛欧100G项目和最近的中国移动100G项目部署相比,虽然都是采用100G相干技术,但是KPN在100G部署初期,所以只有硬判决技术;目前中国移动项目是硬判决和软判决都具备,可以满足不同距离的场景需要,第二代软判决已经达到4000公里无电中继的性能。

2014年建设规模将超过去年

     国内移动固网融合的趋势不可逆转,随着LTE的部署以及个人宽带的提速,100G的需求会持续增长。2013年,国内三大运营商纷纷进行了100G集采,那么其在2014年对100G设备的集采需求如何?

    整体来看,中国移动跳过了40G,2014年100G的部署还会是最为迫切,其次中国电信和中国联通。

    随 着LTE的快速发展,中国移动各类客户和流量也高速增长,因此中国移动提出“跨越40G,直接引入100G”战略。在2014年初,中国移动进行了8500块线卡集采,对100G产业链带来巨大利好,未来100G发展还将继续深入。

    相比中国移动,中国电信已经部署较多40G网络,不过为了满足4G、云计算等发展,中国电信也将加速部署100G。中国电信网发部相关人士告诉记者,中国电信骨干网已经开始引入100G,2014年规划能够覆盖全国。

    “总体来讲,2014年建设的规模将稳稳地超过2013年,2013年国内采购了上万片100G单板,我们乐观来看2014年会有50%~100%规模的预期增长。”王维滨预测。

    值得一提的是,城域网100G部署需求增速将大于骨干网。从应用场景来分析,王维滨认为,2013年100G的部署主要是国干和省干,到了2014年100G在骨干部署的需求中短期内不会下降,会持续扩大,但是骨干网需求增长的同时,城域网成为网络新的瓶颈,2014年城域网增长的速度比骨干增长得更快,所以骨干网的建设比重相对会降低。

    此外,数据中心对骨干网和城域网都有巨大的促进作用,是重要的带宽消耗因素。波分向城域的边缘延伸已经成为网络发展的必然趋势,100G会随着波分的延伸不断地发展。

产业需理性应对“价格战”

    从2013年底开始,价格战初显端倪,国内100G市场变得较为复杂,100G产能和技术影响力有所下降,低廉价格似乎成为胜出关键。面对价格战这样的局面,企业应该计划如何应对?

    王维滨介绍,当前100G产业属于“少年”向“青壮年”转变的阶段,随着产业链的成熟和规模的快速放大,适当的价格波动还是正常的,但是可以明确的是100G产能和整体技术的影响依然非常重要,100G的网络比以往任何时期更需要高稳定性和低功耗,以及以后的网络开放和智能,100G时代是系统和服务整体实力的较量,而不是单点技术或者是单纯价格的较量。

     产业的健康发展是产业所有组织成员的目标,这需要大家一起努力,理性地面对市场的发展和成熟。回看40G时代,超理性低  价中标的项目到目前尚有拖延未完成交付的情况,相信在100G时代,不管是运营商还是厂商都会更加成熟和理性。

技术竞争从单点走向综合

    从100G技术发展看,随着各企业的不断投入,以28nm芯片、硅光子或者CFP2模块为代表特征,具备更高集成度、更低功耗的第二代100G成为关注点。

    “100G技术目前来看已经成熟,华为2013年率先发布的第二代软判决100G技术在综合性能上已经可以媲美10G,但100G不会就此停滞发展。”王维滨表示,在未来的几年内,随着28nm、硅光等技术的成熟,性能、集成度和功耗还会进一步优化,拥有核心技术的几个厂商如华为、阿朗、Ciena还会相继推出新的100G优化方案,比如今年这几家的28nm会开始商用。

    但是,有观点认为技术在100G市场竞争中所占比重正在下降。

    “不会下降。”王维滨很肯定地指出,100G市场已经早已经告别有无之争,也不是100G单点技术之争,更多的是系统性、网络性整体技术的较量。

    对于技术需求,中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗曾指出,在干线应用,100G传输性能需要进一步提升;在城域应用,需要发展低成本、高集成度的100G技术。

    事实上,随着数据洪流的侵袭,100G波分网络效率和稳定性的要求越来越高,100G OTN技术、SDN技术将技术比重不断提升。

    “我们认为现在的波分网络不再是以前的硬管道,而是多种技术组成的符合材料。华为引领了100G OTN的技术,下一步将引领MS-OTN即多业务OTN的发展,率先实现0层1层2层的融合,同时会率先把SDN技术引入波分网络,极大提升网络的智能和效率。”

400G或将成100G补充

    随着100G的大热,400G技术也成为各方关注焦点。但是,很多人士认为400G技术的成熟还需要五年以上,因此,100G尚有5年以上的发展前景。同时,许多运营商可能会在5年后直接跨越400G,部署1T产品。

   对此,上述中国电信网络发展部相关专家表示,100G有点类似于10G,会长期存在,生命周期至少8-10年。400G、1T已经有厂家在研发,华为、阿郎应该都有实验室的样机。但400G由于技术原因,传输距离只有600公里左右,因此如规模部署,最需克服的就是传输距离问题

   事实上,华为和阿朗在2013年都实现了400G技术的商用,400G技术已经开始走向商用化。但很明显,100G是传送网新的黄金时代,和10G是类似的,100G至少还有5年的发展空间。

    王维滨介绍,2013年7月,ITU-T SG15全会接纳华为提交的下一代超100G OTN接口提案,将来的OTN接口将不再是固定速率,而是灵活可变的Flex OTN。

    “400G和1T、2T本质上都是多载波技术,我们认为线路速率也会向灵活可变的方向上发展,随着SDN技术的成熟,线路速率的灵活可调将实现网络容量的灵活变化。与此同时,我们认为400G在100G时代还是会起到一定的补充作用,会有小规模的商用。”

来源:通信世界
编辑:Ray        

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