华融证券：云计算规划启动 光器件持续上扬

8/6/2014,7月25日,总理在山东考察浪潮集团时,对云计算,大数据等技术问的十分细致。并承诺,今后出访不仅会推销中国高铁、中国核电,也会向全球市场推荐中国的“云计算”。工信部软件服务业司长陈伟透露,目前针对云计算的“十三五”规划已经启动。将鼓励有实力的大型企业兼并重组、集中资源;发挥龙头企业对产业发展的带动辐射作用,打造云计算产业链,已成为2014年我国云计算产业的发展思路和工作重点。

    国内4G网络建设正如火如荼,下半年对4G网络的投资将会进一步加大。4G建设不仅带动无线领域包括天线、射频、电源等板块的发展,对光模块行业来说也是新的增长动力。同时宽带战略的深入实施,也将进一步拉动光传输市场。中国电信上周五发布公告,宣布启动2014年ODN器件集采工作。其中光分路器集采350万个,同比增长50%;光纤活动连接器集采4500万个,同比增长69%;预制成端引入光缆集采1000万条,同比增长31%。

近日在大盘的拉动下,通信板块也同期上涨,华融证券认为,近期可以重视如下的几个方面:
    1.云计算是未来云端的核心,大数据是通信的未来方向。已为高层和政府所关注。其技术创新将进一步延伸当下的IDC/CDN等方面,将是未来发展方向。
    2.宽带战略和4G建设的深入,将拉动光传输的业绩释放,尤其是光器件。
    3.把握安全边际良好的创新转型标的,如车联网等新兴市场。


来源华融证券