武汉耀晟钱博士谈光通信市场的机遇与挑战

2/23/2016,光纤在线讯，知道易飞扬是在十年前读博的时候，当时正在研究利用全光波长转换来提升EPON、GPON的容量，那是第一次深刻地认识光模块。当时做了个市场调研，知道了易飞扬，后来就格外关注易飞扬。
诚如李总所说，易飞扬创造了一个渠道的光器件市场。在整个通信行业蓬勃发展的大潮流下，易飞扬所经历的辛酸估计我们是难以体会，但他们做到的成绩却是有目共睹。我作为一个刚刚创业三年的人，读完李总的文章，无疑给自己当头泼了一盆冷水，让我开始思考：我选择的道路对么？李总提出的问题，我们该怎么去应对？

   我们面临的是一个高速发展的时代，每天都有各种新技术、新产品在出现，变革无时无刻不在进行。光器件公司也一样，大家都在努力改进技术和工艺，但“为什么一直辛苦与非常勤奋仍然需要面对即将倒闭的命运”?

   变革大致分为两类：延续性革新和革命性革新。前者是温和的，也是目前大部分光器件公司正在进行的革新，从原来的手工操作到现在的自动化生产；从原来一条产线要十几个人到现在一条产线只需要两三个人，这些无不标志着我们改进的步伐从来没有停滞。当延续性革新发展到一定的程度，我们就会发现大家的技术差别都非常细微了。李总的文章，已经暗示出我们光器件公司的发展，已经到了延续性革新难以向下进行的程度了。此刻，行业在向前发展，技术在进步，革命性革新势在必行。革命性的革新注定是激烈而残酷的，在其他很多行业已经发生了很多著名的案例。但针对光器件公司来说，虽然革命性革新注定会来到，但是对我们来说还存在一定的缓冲期，如果在这缓冲期内，能够把握住机会，或许我们可以迎来新的机遇。

   随着FTTH在各大城市的新建小区中成为标配，10G GPON和10G EPON已经在国内全面展开，但GPON和EPON依然是市场的主力军，与之配套的光器件需求依然旺盛。对于我们光器件公司来说，占稳GPON和EPON的市场，抢占10G GPON和10G EPON的市场，或许能够维持公司的发展。但这都属于延续性革新，因为使用当前成熟的技术进行改良，即可实现。未来发展的40G PON（TWDM PON）和100G PON，使用的技术则是时分波分混合复用（TWDM）技术或者直接采用波分（WDM）技术，这必然导致革命性的革新。无论是TWDM或者WDM技术，对于设备厂商来说，意味着协议的改变，从实现层面来说是硬件和软件的改变；但对于光器件厂家来说，这就意味着对当前方案、当前工艺的一种推到重来式的革新。如果在这个浪潮中，无法顺应市场潮流继续朝前走，那么随着时代的发展，技术的变迁，当40G、100G PON大潮来临之时，也就是与之配套的光器件公司的关门之日。

   近几年各种互联网云计算建设如火如荼，带来的数据交换光器件要求也越来越高，从之前的普通铜缆，到有源铜缆，从1.25G到10G、40G，尤其是超过传输速率超过10G之后，铜缆显得力不从心，带来的不仅仅是成本高昂，依然存在体积、布线、功耗方面的问题。此时短距的光互连器件就脱颖而出，40G全双工的传输，只需要传统器件的1/3体积和不到1/4的功耗。随着数据中心的容量越来越大，设备越来越多，功耗已经成为一个不容忽视的问题，这也是大型数据中心往往建设在水、电资源丰富地区的原因。40G、100G的短距光器件，不论是AOC还是光模块，采用当前成熟的TOSA和ROSA方案已经完全没有竞争优势了，目前绝大多数厂家采用了Chip On Board（COB）方案，这种方案虽然早期在芯片封装、摄像头封装等领域早有应用，但对于光器件行业来说，在某种程度上也可以称之为革命性革新。

   抛开行业应用，单纯从技术角度来看，光器件也在朝着高集成度、低能耗的方向在发展。从最初的蝶形封装，到同轴封装，再到当前刚刚起步的光电混合集成（COB即属于此类），乃至到接下来的光子集成（PIC），每一个革命性变革都带来的是无数的机遇。但这么多的机遇，对于我们每一个光器件公司来说，究竟是不是机遇呢？

   通常与机遇相伴而生的，是风险！革命性的变革，更像是一种赌博。当前我们光器件公司的发展已经处于一个成熟的平台期，稳定的客户，稳定的产品，这种情况下很容易懈怠，李总在这个点给我们敲响了警钟。但接下来的市场增长点究竟在何方，离开现有客户，我们需要重新开辟市场，开辟的方向在哪里？并且选择一个新的产品，新的技术，前期性能较差，毛利率更差，客户需要重新寻找，市场重新定位，甚至整个公司的架构都要适应新的方向而重新调整，这与一场赌博没有任何区别。成熟公司的客户基本稳定，公司的决策层在选择一个新的发展方向时，面临大量的前期投入，未知的市场，一年可能只占公司百分之一的营收，最终做了保守的选择，原有产品销售盈利能力虽然在逐渐下降，但可以通过扩大生产规模来进行补偿。这也就可以解释为什么大公司遇到这种情况很难适应，而只能眼睁睁看着公司一天一天衰落下去，而无能为力。如果一个CEO决定要投入一个新的方向，如果他的判断是正确的，那么他将带着公司走向下一个高峰；反之，他则将会加速公司的死亡。

机会这么多，风险这么大，对于我们光器件公司来说，到底该如何应对呢？一点愚见，供大家参考：

   对于创业型公司来说，光器件行业发展到现在，下一步迎来的必然是革命性变革。如果您还继续希望在成熟的光器件市场中分得一份份额，不是没有可能，只能说这条路注定走起来会更加艰难，因为技术已经大同小异，你可能拥有的是一点点微弱的优势，但面临的却是在市场中站稳脚跟的成熟公司的围剿。如果您在高速、高密、高集成、低功耗方面有一些独门绝技，那就应该选择迎头赶上，迎着行业的变革而上。在全新的产品、全新的市场面前，成熟公司与创业型公司在同一起跑线上，面对前期大量的投入和微弱的盈利，创业型公司更值得去赌一把。

   对于成熟型公司来说，及早做技术和市场储备，在行业变革到来之时，拥有更稳定的营收和市场做后盾，相对于创业型公司来说更具优势。但技术的革新毕竟需要大量的前期投入，市场浪潮中不乏一些技术很有特色的小公司由于资金或者其他种种原因倒下，成熟的公司可以利用自己的资金和市场的优势，收购一些新公司，或者直接采购其技术，来完成自己的前期技术储备。

   虽然从事光通信行业十多年，但最近四五年才开始做光器件，想法虽然不一定完全正确，但或许可以在某一个点上能给大家有所启发即可。

   最后，想起自己之前的一次经历：之前在美国交流，一帮中国人，在一家美国公司里，讲着汉语，看着中文的PPT，在讨论芯片的方案，同样是中国人，在美国就可以生长出激光器，而在中国就不行，这个现象应该不是只有我一个人遇到过。如李总所提到的，我们目前面临的缺芯形势非常严峻。国内的人文无法造就我们的芯片梦。但值得欣慰的是，国内几家大的企业，已经担起了这个重任，开始生长自己的激光器。希望不久的将来，我们可以用上属于自己的中国芯！

作者：
钱银博：博士，武汉耀晟互连（YSLINK）科技有限公司创始人，中国通信学会科学技术一等奖获得者，自主研发国内首条自主知识产权的纳米级COB贴装、耦合生产线，提供40G、100G高端光模块产品及解决方案；可提供军工级45°Fiber Array耦合产品方案。