与Ovum分析师Kevin Lefebvre对话光通信热点话题

9/7/2016, 每年CIOE，我们都有机会对话行业知名的市场研究公司Ovum的分析师。今年我们见到的是Ovum光器件团队的首席分析师Kevin Lefebvre博士。他在加入Ovum之前在NetTest和EigenLight等光通信企业负责产品战略，市场研究等工作，对于光通信行业，尤其是新技术方向有着长期的研究。就光器件领域当前几个热点话题，我们请教了Kevin的看法。

最热的话题当然是硅光子。我们请教Kevin，现在是进入硅光子领域的最合适时机吗？Kevin的回答是不一定。当然他说大家都不愿意给出这样模棱两可的回答，可是现实的确就是。现在是不是进入硅光子领域好的时机，取决于进入者自身的情况，比如有没有技术储备，有没有客户基础，产品开发有没有创新等等。同时必须注意到竞争的企业，竞争的技术。你的硅光子产品能不能做到更便宜，更有效率，都是关键。毕竟像Intel这样的大公司已经进入这个领域，你不可能忽视他们带来的影响。但另一方面，现在不进入，将来也有很大的风险。这也是行业许多企业的看法。

Kevin指出，现在要不要做硅光，的确还存在争论。但是要不要光集成，却是不争的方向。没有哪一家光器件企业现在敢忽视这个方向，大家都在做准备。但是在三五族材料的集成技术和硅光集成方面，还存在不确定性。毕竟，现在硅不能直接产生激光，三五族材料有自己的优势。不仅仅基于InP的集成和硅光是竞争，还存在其他一些竞争的集成技术，甚至传统分立器件自身都在进步。我们现在无法说未来3到5年，这些集成技术就不会产生什么突破。像Finisar等这些大公司，就在这些集成技术领域投入很大力量研发。现在有些硅光公司说硅光是满足未来光通信需求的唯一解决方案，Kevin对这样的说法表示这个也还要看。

即便决定进入硅光领域，在选择Fabless还是自己做Fab的道路上，在选择首先进入的产品上还有不同的选择。走在前面的硅光子公司已经给出了许多例子。Kevin承认，对于还在犹豫的公司来说，现在的确很难抉择。

第二个话题我们问的是关于白盒设备。对于像Lumentum这样的从事子系统的公司，这会是他们的机会吗？讲到这个话题，Kevin提醒我们首先要从数据中心运营商与传统电信运营商工程师的工作方式去思考。数据中心的工程师喜欢自己编程，自己去控制，而传统电信工程师要的是现成的拿来能用的方案。两种不同的思维方式带来两种不同的市场。虽然说现在数据中心这个市场增长很快，但是毕竟传统的市场还在。超大型数据中心，Facebook主导的开源计划下给白盒设备厂商是新的机会，但是毕竟还有更多的传统的中小型数据中心，传统电信网络，传统设备依然还有自己的市场。Kevin认为这两个市场都会长期存在，各自有各自的发展。

我们想问，白盒是不是给了器件厂商提高利润空间的机会？Kevin指出，光器件厂家利润被上下两个方向挤压，上游有供应商，下游有客户。虽然进入子系统的白盒领域给了光器件厂家直接面对最终客户的机会，但是Facebook也好，Google也好，他们的采购策略不会和华为，和Ciena有本质的区别。

下一代影响光通信的关键市场在哪里？我们请教Kevin 5G的时间点，还有IoT物联网对光器件的影响。Kevin说他对这些问题现在没法回答。不过他说，未来的物联网的确会是光通信的巨大机会。万物互联带来的巨大流量需求，从根本上会影响光通信的发展。只是这些流量还是要落到数据中心上。更小巧，更便宜，更低功耗，永远是对光器件产品开发的需求。5G和IoT时代也不会例外。