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光模块行业面临新一轮洗牌


光纤在线编辑部  2018-02-01 22:13:40 自我撰写 浏览次数:
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2/1/2018,两天在深圳走访三家光模块公司,和大家有一个共识那就是光模块行业正面临新一轮洗牌。如果这些公司在这一两年内抓不住机会,那么今后也许会被边缘化。

刚刚过去的2017年,全球的光器件产业都经历了难忘的一年。中国的三大光模块公司光迅,海信,旭创都表现出色,尤其是旭创,更可以用风头无双来形容。但是另一方面,他们距离追随者的距离也越拉越大。这种差距不仅体现在销售额上,也体现在产能和技术水平上。光模块市场上赢者通吃的情况越来越多出现。凭借技术和成本优势,在各种招标和集采中,大公司的份额越来越高。

2017年的光模块市场热点当然是100G光模块。以往限制100G模块的供应问题随着主要芯片厂商的扩产开始得到缓解,一些关键芯片,包括PAM4,DSP等的供应都开始松动。随着100G模块的开发门槛的降低,更多的公司涌入100G模块市场。100G高速组件的封装能力成为更关键的瓶颈因素。考虑到投资100G组件封装设备的价格之高,只有少数公司有实力能在此领域站住地盘。

在高速模块方面,技术的演进变得越来越快。100Gbps刚开始普及,400Gbps时代已经在招手。大多数中国公司还没有实现25Gbps单波,国外公司100Gbps单波产品已经在展示。更不用提硅光技术,相干技术等的冲击。拥有技术演进能力,成为许多大客户选择供应商的关键要素。更多的公司开始跟不上技术进步的脚步。

还有一个现象就是更多资本涌入光模块领域,大型上市公司亨通,通宇,剑桥,共进等等纷纷进入光模块产业。他们挟资本和市场而来,中小企业很难抵挡。

当然,对于中小公司来说,也有好消息。那就是市场变得更大,应用场合更多,比如运营商直采模式的出现,比如工业级应用,中国的数据中心市场开始成长等等。于是,摆在光模块厂商们面前的机会更多。但是能否抓住这些机会,取决于每一家公司的能力,资源,格局,也许还有运气。无论采取哪种发展模式,未来的光模块产业和过往的产业肯定会有大的不同。大公司的优势会更强,小公司转战利基市场,中型公司要不向上提升,要不向下沉沦。分野也许就在这几年。
编辑:Cfol        

 本文关键字: 光模块 产业变化 资本
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