通信世界：VoIP是电信变革的催化剂

4/18/2005，一、全球VoIP发展概述
　　当上世纪90年代中期国内业界已预测电信业未来将处于数据业务时代时，人们对数据业务/网络的认识仍主要停留在互联网接入方面，而随着近年来IP电话的繁荣及VoIP的日益升温，传统语音走向数据化才使人们对数据时代有了更全面的认识。
　　VoIP（Voice over IP的缩写）通常又称为宽带电话，可以看作是原IP长话往本地接入领域的延伸，即全程由IP网络承载的端－端话音服务。相对于PSTN，IP网络在提供数据业务时拥有承载、传输等多方面的优势，业界也较早地提出了利用IP网络提供端－端话音服务的方案，但本地接入资源缺乏及QoS问题一直成为困扰VoIP发展的两大瓶颈。近两年随着全球宽带业务的发展，IP接入网络规模在快速膨胀，而技术的发展也使IP话音服务质量得到持续改进，这些都为VoIP最终能够大规模进入商用市场奠定了基础。
　　从全球范围看，目前VoIP的发展热点在美国与中国香港等发达电信市场，众多的电信运营商与服务商通过不同方式推出了VoIP服务；在国内，除了中国电信与中国网通在局部地区开展了试验及小规模商用外，仍没有服务商正式推出基于互联网的服务，但在部分发达省市非法经营的国际VoIP业务已开始形成规模。面对VoIP的发展，英国与日本较早的将其纳入了管制，部分发达国家正制定相关的管制措施并积极准备立法，而包括中国在内的绝大部分国家则基本上仍处于跟踪研究阶段，相关的管制与立法也缺乏明确的时间表。
　　二、现阶段VoIP主要影响的是电信市场格局
　　 单纯从技术层面看，VoIP仅是传统话音向IP网络的迁移，从根据接入方式区分服务种类的传统标准来衡量，应该是一种异质竞争的形式，跟移动电话异质分流固话的性质相类似。从目前VoIP的发展看，出于提升竞争力和增加收入的目的，现有的非主导运营商与服务商成为了VoIP最为主要的推动力量，但新运营商也有可能成为未来推动VoIP发展的新力量。
　　（一）非主导电信运营商
　　由于主导的PSTN运营商拥有网络及客户上的全面优势，如果单纯依靠同质的PSTN网络/业务，后进入市场的运营商是难以取得后发优势的，中国铁通在国内固话市场的发展就证明了这一点。利用IP网络能够提供话音与数据等全业务的特点，非主导运营商通过更积极的IP网络策略，在加快开展可视电话等数据业务的同时，也可以通过VoIP与主导运营商的PSTN业务进行竞争，以争取后发优势与市场突破。例如，在香港积极开展VoIP的润迅通信及新世界电讯，多年来就一直以挑战者的身份在固网市场与主导运营商电讯盈科进行激烈的竞争；在美国，除了AT&T外，积极开展VoIP的也是除Verizon等小贝尔以外的非主导运营商。因此，非主导的电信运营商正成为VoIP主要的现实推动力量。
　　（二）SP等服务商
　　除了电信运营商外，包括SP在内的部分非电信企业也正通过不同方式积极开展VoIP服务。SP指互联网的服务提供商，由于早期电信运营商对互联网接入资源的控制程度较低，SP较早就利用即时通信等形式提供了与传统电信话音类似的服务。但这些服务主要属于互联网应用性质，不仅服务过程需要双方用户同时建立，而且缺乏接入端与用户绑定特征，因此难以成为具有坚实盈利模式的电信级服务。然而，近两年国际上以SkyPE等为代表的部分SP通过与电信运营商合作，不仅成功解决了VoIP与传统电信网络的互联互通问题，而且一旦能够建立起自身的用户体系与收费渠道，这些SP将利用互联网的开放性与无国界性，迅速转化为国际虚拟运营商（VNO）。例如2004年在国际VoIP市场异军突起的SkyPE，截至今年1月底，SkyPE已经能够向全球互联网用户提供通向50个以上国家的国际长话服务，这种对主叫用户的服务范围是任何传统电信运营商无法达到的。
　　（三）新进入市场的电信运营商
　　目前在位的PSTN运营商已基本收回原有的投资，本地固话业务的低边际回报率与受移动电话分流的加剧，使得新进入者想依靠新建PSTN网络切入市场的策略已经不太现实。在IP话音技术取得突破及宽带网络建设成本不断下降的情况下，新的电信运营商往往将更倾向于通过新建IP网络的方式直接切入市场，并利用VoIP与在位运营商的传统话音业务展开竞争。然而，由于国际上普遍缺乏VoIP完善的网间结算与互联互通机制，新VoIP运营商将面临与在位运营商实现互联互通的难题。因此，目前仍缺乏真正通过VoIP大规模切入固话市场而取得成功的现实例子。
　　总的来看，非主导的电信运营商已成为目前VoIP主要的现实推动力量，SP等服务商也正在VoIP上取得传统电信运营商所缺乏的发展优势，而如果政策与市场环境允许，非主导的电信运营商则有望成为VoIP新的推动力量。由于VoIP充当的是传统话音业务的替代者，其发展必将对运营商的现有利益造成不同程度的冲击，除了需求及竞争因素驱动外，市场与管制环境将在很大程度上决定着VoIP的市场渗透速度。在美国与香港等国家及地区，电信市场准入环境较为宽松，市场发育及竞争程度也较高，因此在这些市场中VoIP的发展不仅全球领先，而且已对传统电信市场的格局产生了实质性的影响，例如美国AT&T面临被收购的命运，而香港电讯盈科为争取新的发展优势接受中国网通入股等。由于全球电信业管制放松及竞争加剧的趋势已经不可逆转，预计VoIP的发展步伐不仅不会放慢，而且有可能随3G时代的到来而日益加速，并对未来整个电信业的运营模式产生深远的影响。
　　三、VoIP最终挑战的是传统电信业的运营模式
　　虽然从技术层面看VoIP是传统话音向IP网络的迁移，目前VoIP所主要影响的也是电信市场格局，但由于包括SP在内的服务商通过互联网平台切入VoIP市场，互联网的非盈利及非管制模式也会对传统电信业的运营模式构成较大的冲击，其效应将通过运营商－电信管制－电信业运营模式的路径逐步体现出来。
　　（一）VoIP对传统电信运营商的挑战
　　面对VoIP，传统电信运营商的应对策略也分为稳健型及激进型两大类。
　　1．稳健型运营商占了传统电信运营商的绝大部分，其中又以主导运营商为主。这类运营商认为VoIP将有稳步发展的过程，因此往往根据市场需求及竞争态势采取跟进策略。VoIP发展以来，这类运营商的整体经营状况仍基本保持了稳定，甚至略有改善。例如，与法国电信、德国电信等拥有移动子公司的传统固网运营商相比，英国电信由于拆分了移动子公司而在2000/2001两个财年陷入了经营低谷，但随后通过收缩海外业务、裁员、业务重组等措施，英国电信近几年的经营状况已逐渐好转，这为其重新成为全球通信巨头奠定了基础。
　　2．激进型运营商则以AT&T为代表，但主要由市场中的新兴运营商构成。从经营效果看，VoIP不仅没能帮助任何新兴运营商成长为市场主导力量，甚至使AT&T等陷入了困境并面临被收购的命运。去年初把移动子公司AT&T Wireless出售给Cingular后，AT&T采取了较为激进的VoIP市场策略，不仅在美国本土市场不断扩大VoIP的服务范围，更把VoIP作为未来面向跨国企业客户的主要服务方式；但这些策略带来的却是盈利的持续下滑，到去年第三季度AT&T已经出现过去2年来的首次亏损，而且亏损程度有继续扩大的趋势，这也使AT&T在历史上首次面临被收购的命运。
　　虽然AT&T的失败为传统电信运营商的发展提出了警示，但在用户需求及市场竞争等多种因素的综合驱动下，VoIP的发展步伐正稳步加快，电信运营商将需要在未来相当时期内为实现传统话音业务与VoIP的协调发展而做出不懈的探索。
　　（二）VoIP对电信管制的挑战
　　电信业的发展历史表明：历次重大的技术演进及变革往往带来新竞争者的大量进入与市场格局的重新调整。目前，VoIP已成为新进入者借以切入传统电信市场的有力武器。但另一方面，虽然电信技术演变的步伐从未停止，电信业的发展也较20年前发生了重大变化，但在未来相当时期内规模经济与电信管制等理论仍然有效，电信市场也将继续处于垄断竞争的格局，而传统话音业务仍是电信运营商生存与发展的重要基础，电信业也已成为许多国家的支柱性行业，因此通过管制实现有效竞争仍是各国电信管制部门的重要工作使命。面对新进入者与部分现有运营商对VoIP的发展需求，如何引导VoIP的健康发展并避免传统话音市场的快速萎缩，将是摆在各国电信管制部门面前的重大崭新课题。
　　另外，VoIP大规模走向电信服务市场后，互联互通、网间结算等问题也需要加以解决。由于IP网络的技术特点，从成本定价的角度看，传统话音业务的按次计费与按时长计费等模式将难以适用，目前运营商对网内VoIP的定价多数采取包月方式。当运营商要实现VoIP与其它运营商话音业务互联互通时，VoIP与传统话音业务间计费/收费方式的差异将容易带来网间结算费率上的分歧，从而最终影响到互联互通的实施效果。从全球范围看，目前业界对VoIP互联互通与网间结算的理论及模型等分歧较大，也没有一个国家能够建立起相关的完善监管体系。因此，在对VoIP有效管制的问题上各国现有的电信管制体系正普遍面临挑战。
　　（三）VoIP对传统电信业运营模式的挑战
　　与对电信市场格局及电信监管所构成的挑战相比，VoIP对传统电信业的运营模式所产生的影响将更为深远。
　　在传统的电信业运营模式中，运营商不仅要建设运营网络，而且要成为面向用户的话音业务服务商。随着网络竞争的加剧及数据业务的发展，电信业运营模式出现了一些新的特点，不仅虚拟运营商出现，而且在数据业务市场CP/SP得到了蓬勃发展，但网络运营商对产业链的主导地位仍不可动摇，而且始终垄断着话音业务的最终利益。然而，SkyPE等服务商加速切入VoIP市场，已经掀起新一轮电信运营模式的变革。
　　与电信运营商提供的VoIP明显不同，SkyPE等服务商在提供VoIP服务的过程中不仅不需要建设网络，而且由于利用了互联网平台的特点而不需要像传统虚拟运营商那样要向网络运营商租用网络。另外，SkyPE等服务商与传统的CP/SP也有所区别，传统的CP/SP通常缺乏自身的用户体系与渠道体系，从而需要借助运营商完成向用户的收费，但SkyPE等服务商通过多种方式建立起向用户收费的渠道体系，这也是它能够与部分国家的电信运营商建立平等结算关系的重要基础。因此，通过借助互联网平台SkyPE等实际上已经演化成一种新型的虚拟运营商，这种运营商不仅比传统虚拟运营商更为独立，也比传统的CP/SP拥有更广泛的业务经营种类。
　　过去，虽然互联网部分性的基于电信网络平台，但整体上与传统电信业务领域保持着相对独立的关系。然而，近年即时通信的繁荣与VoIP的快速发展，尤其是SkyPE等VoIP服务商的出现，都反映出互联网的发展理念及模式正加速往传统电信业务领域渗透，这也成为互联网与传统电信业务领域在一定层面上融合的起点：一方面，现有电信运营商通过IP业务加速争夺传统电信业务的存量市场，使数据业务与互联网更加普及；另一方面，从互联网领域发展起来的新型虚拟运营商通过与传统电信运营商的合作，把原有的非盈利互联网服务进一步向电信服务领域延伸，并初步建立起与传统电信业务有所区别的盈利模式。从互联网快速发展的实践可以看出，一旦非管制与非盈利的互联网模式及理念在电信业中形成规模，整个电信业的发展面貌将可能出现翻天覆地的变化。
　　总的来看，在互联网与传统电信业务领域融合的过程中，传统上相对封闭的电信产业链将更加开放，产业链中的各个环节与资源也将出现新的整合；另一方面，由于在产业链的核心地位受到空前挑战，电信运营商需要积极进行转型，并依靠新的运营体系、经营理念及盈利模式等来争取实现持续发展。因此，VoIP的发展，不仅有效加速了数据业务时代的来临步伐，而且将最终推动整个电信业走向更加开放和多样化的新发展阶段。