C&C发布2022上半年光通信市场监测报告:寻找第二增长曲线

光纤在线编辑部  2022-09-02 18:14:27  文章来源:本站消息  版权所有,未经许可严禁转载.

导读:和弦产业研究中心(C&C)今日发布“2022上半年光通信市场监测报告”。

9/02/2022,光纤在线讯,专注于光通信领域的行业市场研究公司--和弦产业研究中心(C&C)今日发布“2022上半年光通信市场监测报告”。

    报告称,2022上半年,整体经济环境复杂,受到新冠疫情反复、地缘政治冲突等等国内外超预期因素冲击,各行各业的增长势头被不确定因素削弱。光通信市场也不例外,过去两年来欧洲地区爆发的宽带接入市场突然在5~6月份面临着砍单现象。而进入7月份,光通信市场进入了传统的淡季。

    分市场来看,上半年,中国市场受到政策影响的带动,千兆入户市场取得了可喜的成绩,三大运营商千兆入户用户数新增2656万户,提前完成《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的发展计划。海外市场,尤其是美国宽带接入市场持续增长,5G进入规模部署期,一度造成光纤产能紧张;数据中心市场依然以美国为主要阵地,海外云厂商资本开支依然增长,带动数据中心市场100G/200G/400G需求稳定增长;海外其他地区(如东南亚、拉美),宽带接入市场依然存在稳定的需求。

从产业链来看,整体的市场格局也在发生变化。上半年三大运营商5G相关投资达879亿元,完成新建5G基站42.9万个。三大运营商上半年营收中均显示来自云业务的收入快速提升,同时,受到东数西算政策的影响,以及5G应用的缺乏,三大运营商同时尝试400G干线网络招标,以及数据中心服务器招标。种种迹象表明三大运营商均开始向云计算投资靠拢。

   设备商层面,从11家主流光传输、光接入设备商的营收情况来看,来自北美的传输、数据中心市场均出现较理想的增长,但毛利率水平均出现大幅下滑,平均毛利率跌于40%以下。11家设备商合计营收3851亿元人民币,同比增长8.6%。

   器件模块商方面,来自II-VI、Lumentum、光迅科技、旭创科技、AOI、新易盛、博创科技七大光模块厂商上半年合计营收236亿元,同比增长12%。增长主要来自海外市场,国内市场主要是来自千兆入户的需求,传输网需求下滑。同时,光模块器件厂商争相进入相干光模块、800G光模块产业链,并尝试向激光雷达等新兴领域寻找第二增长曲线业务。光纤光缆方面,拥有棒-纤-缆的企业利润水平均保持一定的增长,而重点销售线缆的企业则面临毛利下滑情况。随着运营商向干线需求拓展,预计下半年光纤光缆企业毛利可保持一定的提升。

报告主要看点:
   中国与韩国5G建设进入尾声,运营商向云业务投资转移。算力网络或带动中国数据中心市场的成长。
   北美云厂商资本开始依然保持增长,国内云厂商资本开支持续缩减。
   2022上半年光通信厂商营收、利润喜忧参半。寻找第二增长曲线业务。
   光纤光缆市场需求旺盛,三大运营商纷纷发出G.654E光纤招标,或为光纤光缆企业带来新的增量市场。
    IP+光网融合,让相干光技术大放异彩。相干光技术继续下沉到光接入网。
    800G光模块或迎来商用时刻,多厂家在800G硅光芯片上实现突破。
    光芯片、光电集成依然是上半年资本市场追捧的热点。
    展望未来,受到不确定因素,及利润低迷,光通信企业或在酝酿新一轮整合。

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