FTTx发展前景广阔 政策扶持需多方入手

作者：工业和信息化部电信研究院通信标准研究所 敖立  
    03/02/2009,截至2008年第二季度，全球宽带接入用户总数达到3.82亿户，宽带接入用户总数仍持续上升。在全球宽带接入用户总数中，DSL用户占64.6%，为2.47亿户；cablemodem用户占21.5%，为8200万户；FTTx用户占11.8%，为4500万户。
    虽然目前DSL技术仍是主流的宽带接入技术，但从增长速度来看，宽带光接入技术成为增长率最高的技术。2008第二季度，全球FTTx用户的季度增长率最高，与2008年第一季度的4220万用户相比，季度增长率达到6.91%；DSL用户的季度增长率为3.62%；cablemodem用户的季度增长率为2.85%。

    全球产业发展现状

    日本：发展规模领先

    日本是全球FTTH发展最快的国家，截止到2008年6月份，日本已经拥有FTTH用户约1300万，约占宽带用户总数的44%。日本FTTH用户中，NTT占据绝对多数。截止到2008年6月份，NTT的FTTH用户已经达到954万户。NTT计划2010年FTTH用户达到2000万户。日本FTTH的发展预测见图1所示。
         
                          图1  日本FTTH的发展预测

    美国：市场竞争激烈

    美国是世界上最大的宽带接入市场，其中宽带接入业务以ADSL和电缆电视接入为主，分别由电信运营商和有线电视运营商（MultipleServiceOperator，MSO）共同提供。美国电信市场竞争非常激烈。美国政府允许有线电视运营商MSO参与电信市场的经营，提供视频、上网、VoIP的TriplePlay业务，直接导致电信运营商客户的流失。MSO在经营视频等娱乐服务上拥有内容和丰富的经验，在参与视频业务经营上具有天然优势。同时，MSO争夺了大量的VoIP用户，导致了传统电信运营商的用户数和业务收入下滑。在政策方面，铜线的“Unbundling”政策要求电话业务运营商必须将铜双绞线出租给新运营商，因此美国运营商建设铜缆似乎驱动力不够。但“FTTx接入网不必向竞争对手开放”的政策则可以使电信运营商充分保护自己的投资，因此自从光纤的“免Unbundling”政策出台后，运营商建设FTTx的劲头大增，截止到2008年6月份，美国已经拥有FTTH用户约280万户，覆盖家庭达1152万户，同时也有少量的FTTB用户，主要的电信运营商为Verizon和AT&T，其中Verizon主要采用FTTP（相当于FTTH）应用模式，而AT&T主要采用FTTN（相当于FTTB/C）+VDSL2应用模式。

    欧盟：多种模式共存

    2006年8月，欧盟要求领先企业必须向竞争对手开放基础设施，包括铜缆和光缆，打击了传统运营商建设FTTx积极性。以往FTTx网络建设主要由市政部门(72%)和房地产商推动，运营商很少(8%)，以瑞典、挪威、丹麦、荷兰和意大利为多。
    后来一些国家监管机构为光纤接入网建设争取好的政策，例如法国电信监管机构ARCEP为法国FTTx项目大开绿灯，促进了传统运营商FTTx网络建设。法国电信计划2008年底覆盖100万用户。英国电信在早年提出的21CN计划中，接入网技术以ADSL2+为主，计划到2008年底利用ADSL2+覆盖30%的用户。但是英国电信在2008年调整了宽带发展策略，于2008年7月公布了下一代接入（NGA）计划，计划在2013年前对1000万家庭的宽带接入网络进行升级改造，让90%以上的用户能够使用FTTC+VDSL，同时将在部分地区直接建设FTTH。

    通过以上的信息，我们可以从中看出全球FTTx市场具有以下特点。

    近年来，宽带在全球发展非常迅速，并成为电信运营商重要的业务收入来源。据统计，至2008年6月份，全球宽带用户已达到3.82亿户，这其中，DSL仍然占据宽带市场的主导地位，全球宽带用户DSL占比达到64.6%。DSL新增市场已经全部由第一代ADSL技术转向更高速率的ADSL2+技术并在向VDSL2技术演进，从而加快了宽带全面提速的步伐。另一方面，宽带接入网发展趋势正从传统的铜线接入网向“有线铜退光进，无线宽带移动化，有线无线相互补充，实现无缝接入”的目标演进。
    以EPON和GPON为代表的光接入技术产业链逐步成熟,技术和产品不断完善，光纤接入网规模应用的时机已经来临，全球光纤接入部署开始加速，更高速率（超过20Mbit/s）的宽带服务得以实现。据统计，至2008年6月全球光纤接入用户已达到4000万户，FTTx是目前用户增长速度最快的宽带接入技术，2008年第二季度，FTTx的增长率为6.9%，同期DSL和cablemodem的用户增长率分别为3.8%和3.0%。从全球来看，FTTx的部署呈现“日本激进、北美积极、欧洲起步”的总体特点，这其中，日本已成为全球FTTx用户规模最大的国家，至2008年6月已达到1300万户。

    国内发展情况

    中国电信：试商用起步

    中国电信目前拥有国内最大的FTTx网络，主要采用EPON技术，建网方式主要为FTTB方式，目前现网建设量近400万FTTB用户端口。同时，中国电信也对GPON进行了两轮摸底测试，并进行了GPON互通测试，据称中国电信在2008年已经开始进行GPON的试商用。
    中国电信也明确各地将进一步大力推进接入网光纤化战略，将光纤尽可能向用户端延伸，提升用户接入带宽。在城市新建区域实现光纤到楼，在农村地区实现光纤到行政村和大的自然村。在城市现有区域根据业务需求加快推进铜缆超长用户线路的改造，用3～5年时间实现城市地区铜缆长度控制在500m的目标，东部发达城市和中西部省会城市力争在3年内完成。城市商务楼宇光缆的通达率力争每年提高10%，2009年底东、中、西部省公司应分别达到90%、80%和70%以上；农村地区行政村光缆通达率力争每年提高10%，2009年底全网平均达到65%以上。”

    中国联通（原网通）：以业务需求为中心

    中国联通作为国内第二大的固网运营商，其发展策略定位于“PON的引入应遵循‘因地制宜，以业务需求为中心推动网络建设’的基本原则，积极试点，积累建设、运营和维护经验。”其FTTx的建设规模目前已达到60万线的规模，主要采用EPON技术，同时原网通也在积极关注GPON技术和产业的进展，从2007年到2008年间组织了3次不同厂家的GPON互通测试以及GPON的试商用实验。据悉，联通将在2009年进行扩大规模的GPON试商用试点工作。

    中国移动：策略尚未清晰

    中国移动一直以来都在积极关注PON技术和产业的进展。2008年电信体制改革后，中国铁通并入中国移动，中国移动获得宽带接入经营许可。在我国宽带接入市场格局中，中国移动的力量还是非常薄弱的，即便是原中国铁通占据的市场份额也仅为7%（到2008年中）。当前，中国移动的一些省市公司开始进行了小规模的FTTx试验，并且有加速的趋势，但由于政策管制、市场回报等各方面的原因，中国移动固网宽带化的策略还不是非常清晰。

    通过以上的信息，我们可以从中看出国内FTTx市场具有以下几点特点。

    我国的宽带业务近年来发展非常迅速，宽带用户已达到7900万户，用户规模跃居世界第一。这其中，DSL仍然占据宽带市场的主导地位，全球宽带用户DSL占比达到64.6%，而我国DSL占比高达79%。但我国宽带接入服务的总体水平与日本、欧美有一定差距，宽带接入服务提供的带宽较低，同时收费较高。
    我国宽带光接入网也已经进入了规模部署期，据最新统计，我国电信运营商FTTx建设规模已经超到500万用户端口，并呈现“以FTTB/C为主，FTTH为辅”的特点。从运营商制定的FTTx未来发展策略来看，“大力推进光进铜退，实施接入网光纤化战略，新建区域实现光纤到楼、光纤到村，加强城市已有区域铜退光进改造”的目标已经非常清晰。

    我国FTTx发展目前面临的问题

    我国光纤接入（FTTx）产业迎来了难得的发展契机，已成为信息产业的发展热点。当然，当前FTTx产业中也存在着很多没有完全解决的问题，存在着许许多多的创新和发展空间，需要该产业链的各个环节密切合作，这主要表现在以下几个方面。

    缺乏产业发展政策及配套措施

    从国内外的经验来看，FTTx应用和产业的发展不仅需要电信运营业和制造业扮演重要角色，也需要各级政府部门的积极介入。当前，政府一些部门也出台了一些支持FTTx应用和产业发展的措施，但有效推动我国FTTx应用及产业发展的整体政策不清晰、相关配套措施不完善。我国需要从政策法规、市场培育、产业引导、科技投入、市政房屋建设等各方面共同推动FTTx产业的发展。

    缺少推动FTTx的“杀手级应用”

    “杀手级应用”是很多新技术推出时必须面对的问题，FTTx也不例外。目前FTTx尤其是光纤到户（FTTH）的确难以找到符合大多数用户需求的杀手级应用，提供的主要业务类型仍然和DSL类似。IPTV被认为是推动FTTH发展的关键业务，但该业务由于受到电信与广电行业之间的行业管制、版权保护、内容监管以及合适的商业模式等因素影响，进展缓慢。

    成本仍需进一步降低

    实践已经证明FTTx应用并没有不可实现的技术难点，这几年随着FTTx技术的成熟和规模应用，FTTx的成本不断下降，据统计，2008年FTTB+LAN的建设成本（包括设备、线路、施工等）已经下降到了1000元人民币/线，与当前ADSL的建设成本相当，而FTTH的建设成本已降至2300元人民币/线，但是，在FTTx发展初期，特别是大楼或小区内初期用户实装率不高的情况下，要使FTTx走向成功必须进一步降低相关产品成本。

    缺乏核心技术及相关知识产权

    近几年来，国内电信制造企业在FTTx相关产品研发上投入了巨大的人力物力，业内光通信产业链中的主要厂家都参与其中，其相关产品覆盖了FTTx产业链中的系统、线缆、器件等大部分环节，这些产品日渐成熟并已基本具备了规模生产能力，成本也不断下降，与国外同类产品相比毫不逊色，在某些领域还有优势。但是，应该看到，我国FTTx产业链并不完整，FTTx设备的核心控制芯片仍然受制于人，同时，国内企业目前在FTTx技术上掌握的核心技术及相关知识产权匮乏，相关的国际标准基本被国外企业主导，国内企业面临着潜在的技术和市场风险。

    未来工作开展应有所侧重

    为促进我国宽带光接入网FTTx的应用，笔者认为应该应重点在以下几个方面开展工作。

    制定我国FTTx网络及产业发展的整体政策，确定产业发展整体规划，明确分阶段目标，并完善相关配套措施，从政策法规、市场培育、产业引导、科技投入、市政房屋建设等各方面推动FTTx的发展。
    积极推动三网融合，积极开发IPTV、HDTV、视频监控、数字家庭等各种宽带业务和应用，通过宽带业务的发展带动FTTx在我国的市场应用，保证FTTx运营业的健康发展。
    通过相关政策措施创造运营商在宽带和固网市场的有效竞争环境，从国外FTTx的发展情况看，运营企业之间的竞争是推动新技术加快市场应用非常有效的手段，因此FTTx在我国的发展速度与我国电信市场的竞争态势是有密切关系的。
    宽带光接入网建设中最大的难点在于网络最末梢段的光缆敷设，积极推动光纤在城市新建筑中的敷设，通过和其他部委（如房屋建设部门）联合的方式，通过政策法规规定城市内商品住宅、办公楼宇预先布放光纤光缆，从而为运营商FTTx的网络部署提供基本的条件。
    制定相关鼓励政策和配套措施，如对相关生产企业实行分阶段的免税优惠以及无息贷款、设立相关重大科技研发示范专项加大国家科研投入、组织FTTx技术试验等方式，鼓励国内芯片厂商、器件厂商、设备厂商加大研发力度，实现技术突破。推动技术创新，努力推进FTTx核心设备、芯片、新型光器件和线缆的研制和产业化，推动产业链完善。鼓励关键技术创新，使我国在核心芯片、一体化光收发模块、激光器、相关器件的自动化封装与测试关键技术等方面实现突破，促进产、学、研各界的通力配合，进一步降低FTTx成本。
    进一步完善FTTH相关标准化的工作，重点围绕FTTH工程设计和施工、网络运营维护、设备互通等方面开展工作，同时，鼓励国内企业加大标准研究力度，密切关注相关国际标准化组织的动向，提高我国在FTTH国际标准上的话语权。


来源：通信世界网