100G市场成长带动北美光通信股价

6/10/2013, 与最近中国通信要进行100G招标以及Optinet上韦乐平先生对100G市场看好相呼应，纽约一家名叫Inflection Point Investing（IPI）的投资顾问公司今天撰文分析近期美国股市中的光通信股表现。文章指出100G市场成为Ciena和Infinera这样设备公司最近的亮点，是Ciena刚刚股价大涨20%的关键，也带好NeoPhotonics和AFOP这样器件公司的表现。这篇文章被认为直接促进了Neophotonics和AFOP股价今天分别上涨了5.2%和4.2%。
IPI的文章指出，数据流量的快速增长，用户对带宽的渴望，都促进了世界各地运营商对包括100G在内的下一代光网络的部署，甚至经济疲软的欧洲运营商也开始这样做。在Ciena上周的财报发布会上，该公司高度强调100G对于下一代光网络的意义。Ciena的管理层这样说：“我将100G看成同OTN, 汇聚的分组以及紧密配合的软件结构一起是下一代架构的关键之一。Ciena在100G市场上，无论销售额还是获得第一流运营商的部署数目，总的部署容量都处于领先位置。我们看好100G市场的成长，并期待着这个市场进一步成长。”
不仅设备厂商，IPI的文章特别提到AFOP和NeoPhotonics两家器件厂商。AFOP最近上调了本季度的销售额预测到1600万美元。预计销售额可以比上季度增长32%， 比一年前增长39%，利润也可能创造新高。5月22日，AFOP在新闻稿中指出客户的需求超过了预期，他们正在积极扩产满足客户的要求。上个星期，一家小型器件公司API在发布带有VOA的100G相干接收器时也指出100G设备的市场正在迅速成长。他们正在与合作伙伴一起努力满足客户的需求。同样，100G器件的主要供应商之一的NeoPhotonics几乎是各主要设备商的供应商。IPI认真推荐NeoPhotonics是一家值得投资的公司。
根据Infonetics的预测，2013年将是100G市场开始加速发展的关键一年。Ciena, Infinera以及NeoPhotonics等100G厂商今年以来的表现似乎在验证着这一预测的正确性。历史上，差不多每十年光传输市场就会出现一次大的需求。考虑到当前数据流量指数性的爆发，这一轮的光设备市场需求值得看好。当然，100G市场也不会没有风险。IPI认为宏观经济的不稳定，运营商投资周期的问题还有价格问题，都会影响到100G产品厂商的表现。
上一个月的Investors Business Daily网站的产业投资表现评比中，包括Ciena, Infinera, AFOP, NeoPhotonics在内13家光通信上市公司组成的光通信产业群排到了第六位。IPI的观点是，未来光通信公司股价表现仍可看好。